Твайлайт решила увеличить эффективность портального зеркала Селестии. Сделать его настолько прочным, что можно будет пользоваться им сколько угодно. Но, как гласит древняя пословица: не чини то, что не сломано. Переместившись в совершенно новый для них мир, Твайлайт и Рэйнбоу Дэш ничуть не удивлены встретить свои альтернативные личности — тех, кто откроет для них возможности настолько новые, что не вписываются в рамки просто дружбы.
Эта история является продолжением "Маски, которые мы носим". Фликер Никер вступил в Гильдию Крысоловов Кантерлота — невоспетых героев, защищающих Эквестрию от чумы. На горизонте назревают перемены, поскольку болезнь становится все большей угрозой, а в глубоких темных местах, где прячутся паразиты, таятся новые враги. Но Фликер не слишком беспокоится ни о ползучей смерти, ни о появлении новых врагов, ни о приходе новой чумы, лишь бы он мог носить свою маску — ведь маска преображает пони, в конце концов. Входит в Видверс.
В каждой легенде есть крупица истины, даже если она, погребённая в песках времени, почти и не видна. С каждым прошедшим годом мифы и реальность переплетаются, смешиваются между собой, их ткань истончается и ветшает. Одна из самых древних легенд Эквестрии – легенда о Найтмэр Мун. Для пони это основа праздника “Ночь Кошмаров”, а для жеребят – повод, выпрашивая сладости, бродить ночью по городу, декламируя один и тот же стишок, общий для всех.
