Твайлайт очень любит учиться и увлекается магией. Принцесса Селестия отправила её в Понивилль, чтобы та обрела друзей и изучала магию дружбы, но она решила пойти иным путём. Твайлайт связалась с таинственным доктором, с которым начала проводить эксперименты. Постепенно она теряет рассудок и всех кто рядом с ней. В погоне за научными открытиями живые существа становятся всего лишь расходным материалом, а вскоре она и вовсе теряет контроль над собственным телом. В конце концов происходит тотальный хаос, который в итоге превращается в неожиданный конец.