Учёный, единорог Люциус Даймонд, уже многие годы проводит эксперименты по созданию "Идеальной формы жизни" или же "Высшей формы жизни" . В ходе долгих исследований у него получилось сделать это, но одна ошибка изменила абсолютно всё. Теперь его дочь Шарлотта и её друг Рей должны спасти город или даже весь мир. Что же случилось? Получится ли у них спасти город? Как обернуться для них эти события?
После эксперимента Твайлайт и Пачули в Эквестрии и Генсокё начался сущий кошмар.
Это история о том, как Твайлайт Спаркл поглотит собственное отчаянье, о том, как главный герой станет главным злодеем, о том, какова цена счастья и совсем немного о том, на что способна любовь.
На Пустоши не бывает героев. Герои приходят, геройствуют, и превращаются в монстров. Они сгорают в огне праведности и собственных амбиций, в то время как Пустошь откусывает от них по кусочку, пока полностью не доест. И тогда герои превращаются в свою полную противоположность. Никогда не пытайтесь стать героем на Пустоши.