После напряжённых переговоров с королевой Кризалис, принцесса Селестия устраивает расслабляющее чаепитие в Кантерлоте. В ходе беседы с Фэнси Пэнтсом, возмущенным дерзким поведением лидера перевертышей, солнечная аликорн подробно разбирает ход сложнейших дипломатических переговоров, открывая пони глаза на суть своих идей и планов.