Октавия Филармоника в отчаянии. Впутавшись в злополучную «пони-польку» на престижном Гранд Галопин Гала, она мигом очутилась в чёрном списке у сливок кантерлотского общества, а то есть своих клиентов. И вот, с перспективой лишиться жилья из-за неуплаты, она решает устроиться на подработку в местечковый ночной клуб. Разумеется, до этого она и носа не казала в клубах, а потому даже не подозревает, во что ввязалась...
У Твайлайт проблема. За час до приезда в Понивиль принцессы Селестии на праздник Летнего Солнцестояния она непреднамеренно убила всех насмерть. Теперь ей нужно всё исправить, пока её наставница ничего не узнала. Ну, или, по крайней мере, сделать так, чтобы Селестия не заметила, что они мертвы.
Что, если Трикси так и не усвоила урок после возвращения с Амулетом Аликорна? А что, если и не в ней дело? Твайлайт придется снова спасать Эквестрию, но на этот раз надо тьмой в сердце может одержать верх только... тьма.
Тёмной ночью, наполненной ещё более тёмной магией, безумный культ пытается дать Найтмэр Мун собственное тело и собственную жизнь, никак не связанные с Принцессой Луной. Но когда в дело вмешивается Селестия, происходит нечто неожиданное. Крошечная кобылка-аликорн по имени Никс оказывается под опекой Твайлайт Спаркл, но её настигают воспоминания и чувства из прошлого. Кто она? Переродившаяся Найтмэр Мун или просто двойник со своими душой и разумом? Сможет ли Твайлайт защитить Никс от тех, кто не видит в ней ничего, кроме драконьих глаз и чёрной шёрстки? Или Никс унаследует грехи, которые, быть может, никогда и не были её, и станет величайшим злом из всех, что знала Эквестрия?
Температура подобралась к отметке в -120 градусов. Жилые дома уже не могли поддерживать высокую температуру и начали охлаждаться.
Генератор начал изрыгать из себя избыточный перегретый пар. Что свидетельствовало о том, что он работает в форсированном режиме. Было неясно, долго ли он так протянет. Но что было ясно точно, так это что генератор находился на пике своих возможностей. К дальнейшему падению температуры город просто не готов.
Рабочие в угледобытчиках получали обморожения конечностей и лёгких. Им приходилось вручную таскать на улице в сильнейший ветер уголь. Как минимум 10 рабочих уже получили тяжёлые травмы и стали инвалидами.
Кухни прекратили свою работу, температура более не позволяла готовить еду.
В городе теперь работала только стража и шахтёры с врачами.