Эквестрийская Пустошь после событий оригинального FoE. Пони-историк пытается понять, что именно привело к катастрофе двухсотлетней давности, и для этого по крупицам собирает историю своего народа.
Твайлайт Спаркл никогда не замечала Лиру Хартстрингс. Даже не помнила её имя. В Кантерлоте они были друзьями и даже учились в одном классе. Но всё же Твайлайт не заметила, что Лира переехала в Понивилль в один с ней день. Более того, она не заметила даже, как та появилась во время её приветственной вечеринки. И никогда не замечала, когда та проходила мимо. Бывали дни, когда она смотрела прямо на Лиру и даже не осознавала, что они знакомы. Лира не очень заметная пони. И она приложила к этому немало усилий.
Найтмер Мун пробыла в изгнании на Луне 1000 лет, а вновь стала принцессой Луной сравнительно недавно. Получается космонавты, высаживавшиеся на Луну, могли с ней встретиться? Нил Амстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз узнают невероятную правду о том, каким образом их жизнь связанна с историей тысячелетней давности! Они расскажут всему миру о лунной пленнице, когда вернутся на Землю. Но кто сказал, что Лунная Кобыла их отпустит?
Много лет прошло с тех грозных событий. Отгремела Северная война, закончилось Покорение Севера, и даже жители южного материка уже начинают забывать о Пришествии Зверя. Жившие в те времена, пони остались лишь на страницах старых мемуаров, надежно скрытых в охраняемой секции Королевской библиотеки - но их мысли и чувства, мечты и труды пережили своих хозяев, голосами своих детей рассказывающих нам новые занимательные истории.
Твайлайт обнаруживает, что её беспокоит очень странный и постоянный зуд. Но чем больше она пытается от него избавиться, тем хуже тот становится. И что бы она ни делала, он не оставляет её в покое. Это сводит её с ума, фиолетовой пони начинает казаться, что он никогда не уйдёт. Однако зуд — это только начало.
Не желая спать в своей скучной и не очень удобной постели, Спайк представляет Твайлайт обоснованные и убедительные аргументы, почему она должна быть его кроватью на ночь.
Как говорят, времена, когда не было времени. Древняя Зебрика — впрочем, довольно развитая, до кризиса Бронзового века. Восемь зебр, бессмертных магов, предшественников аликорнов начинают соперничество за обладание Деревом Гармонии.
Дэс оказался тем самым чародеем, что обратил его в лича, после чего некромант вновь объявился в мире пони в виде аликорна на месте своего первого появления в этом мире. На сцене появляются новые фигуры, чьи мотивы весьма загадочны: безумный вивисектор, за спиной которого маячит тень неизвестного интригана, из глубин времен объявился Серый Мастер, ведущий свою собственную игру...
Эквестрия проживает восемнадцатый век от Исхода. В целом все не так уж плохо. Анмар держится в сторонке и разве что изредка снабжает Эквестрию артефактами. И слава Искре: от рогатых, как известно, добра не дождешься, особенно от диких, благо тех Анмар все же отлавливает. Конечно, остаются сектанты, искренне верующие в возвращение "Принцесс", но на то, помимо анмарских разведчиков Внутренней Стражи, есть наш родной Департамент - он спуска смутьянам не даст. И сказки о том, что пегасы могут ходить по облакам - всего лишь сказки, которые просвещенному пони в наше время лучше забыть. По крайней мере, в Альвенгарде: мы здесь не любим истории о магии. Идите расскажите это в Церкви Искры, если уж так уперлись. А что до Нижнего Города... Альвенгард готов терпеть его до тех пор, пока они не переступили черту. Рано или поздно Департамент выжжет заразу с корнем. Выжжет, можете не сомневаться. Я вижу на вашем лице сомнение? Ах, мне показалось? Что ж, вы можете идти. ПОКА можете идти.
Счастье — это очень странная вещь. Все мы хотим быть счастливыми, но не у всех это получается. Мы стремимся к нему, а оно часто уходит от нас. Мы можем быть счастливы, если нам приснится интересный и захватывающий сон. Мы счастливы, когда что-то празднуем. Мы счастливы, когда нам в социальной сети написал не безразличный для нас человек. Мы счастливы, когда у нас что-то получается. Мы счастливы, когда исполняются наши мечты. Но не следует слепо следовать своей мечте. Если ради этого нужно пожертвовать чем-то дорогим для вас, может вещью, а может человеком, то лучше откажитесь от этой мечты. Оно не стоит того. Ведь мы можем быть счастливы из-за всяких мелочей, не обязательно от чего-то масштабного. Но стоит помнить, что солнечные дни не вечны. Счастье может исчезнуть в любой момент. И что наступает тогда? Депрессия? Иногда "да", иногда "нет". А какими будут последствия этой депрессии? Это полностью зависит от человека и от причин появления этого счастья. Мы можем обрадоваться даже словам дорогих для нас людей. Иногда это будут искренние слова, а иногда не совсем. Но не стоит обижаться на людей, которые обманывают вас, ради вас самих. Есть вещи, которые мы не должны знать. Лучше быть обманутым и счастливым, чем знать правду но при этом грустить до конца своих дней. А что если ваше счастье рядом, но вы его не видите? Может нужно оглянуться вокруг? Вы можете утверждать: "Я самый счастливый человек на Земле", но все мы знаем, что это не так. А сможете ли вы сделать других счастливыми? Развеселить их в трудную минуту. Сможете не думать только о себе? Что для вас означает "друг"? Человек, с которым можно повеселиться или человек, на которого можно положиться в трудную минуту? Мой друг был счастлив, но его счастье не было вечным. Но он ушёл с этого мира счастливым. А каким уйдёшь ты?