Кошмар вновь ступил на земли Квестрис. Темная магия нависла над столицей, как тысячу лет назад. Солнце погасло, а на улицы города ступили слуги ужаса. Их леденящий вой пронесся под окнами несчастных горожан. Отцы задвигали шторы и перекрывали оконные проемы мебелью, матери хватали жеребят и вместе с ними прятались в углах комнат, укрывшись всеми одеялами. Стражи города держали строй, но все они неизбежно отступили под тяжестью насланных иллюзий. Город пал. И тогда шестеро восстали и обратились к силам, лежащим за гранью понимания и окутанных тайной многих тысячелетий. Древний страж ответил на их просьбу и поднял меч против узурпатора. Он обрушил свое орудие на голову Найтмермун и разделил на две части. Злая суть канула в бездну. И Луна снова обрела свободу от сил зла. Две сестры получили шанс на воссоединение. -Брух. Физи Петл оторвалась от чтения газетной вырезки и повернулась к источнику шума.
Медсестра Рэдхарт ожидает спокойный вечер с бокальчиком на диване, но к ней наведывается старая знакомая, которой нужна неотложная помощь.
Действия происходят в те времена, когда принцесса Твайлайт Спаркл уже пятьдесят лет правит Эквестрией и ее подруги пока живы. Она стала настоящим, взрослым аликорном и любимицей многих. Однако, эта история не о Твайлайт и ее друзьях. Эта история о том, как маленькая графиня в ночь после юбилейного Гранд Галлопинг Гала встречает полную противоположность себе, находит друзей и попадает в передряги.
Хоть я и потерял свои крылья, но страсть к полётам сохранилась в моём сердце. Но... как взлетит пегас бескрылый?