Октябрь 1944 года. Антигитлеровская коалиция наступает по всем фронтам после провала немецкого блицкрига на Восточном фронте. Союзники рвались к Берлину, не считаясь с потерями
Южная Эквестрия. Небольшое поселение пони, практически не имеющее связи с цивилизацией. Здесь живёт и занимается практикой молодая травница - Грин Лив. Порой бывает что некоторые обстоятельства складываются так, что жизнь может резко пойти по совершенно другой колее. Эта история о том, что даже самое тихое место может стать эпицентром значимых событий, о том, что даже самая заурядная личность может повлиять на глобальные события.
Ни один пони не остается прежним, оказавшись свидетелем гибели своего коллеги по работе, независимо от того, кем он для него был. Сегодня погиб молодой, целеустремленный новичок, недавно принятый на работу. В своем последнем издыхании он кричал так ужасно и душераздирающе, что все рабочие, слышавшие его, едва ли могли заснуть той ночью. И Рейнбоу Дэш не стала исключением. Но не спит она не только из-за этого. То, что тревожит ее теперь - намного, намного хуже: это ее слова, которые она сказала после.
С принцессой Селестией произошло что-то странное: из доброй и справедливой правительницы она превратилась в безжалостного тирана и запретила в Эквестрии магию, а её сестра пропала без вести. В стране рушится гармония, пони теряют надежду на счастливое будущее. Шестёрка друзей решает разобраться с ситуацией, однако всё идёт не так хорошо, как хотелось бы.
— Сестра, а мама тоже где-то здесь? — оглянулась Луна на оставшуюся позади базу посещаемую уже второй раз в своей долгой жизни.
— Ты же слушала и читала аудиодневники вместе со мной, Лу, — ответила старшая кобылка, — и папин, и мамин. Папа создал наши тела и Эквестрию, а мама вдохнула душу во всех нас, растворившись в своих детях без остатка.
— Папа же нас не вспомнит, да? — поникла младшая сестра.
— Увы, Лу, это уже не наш папа, — огорчённо вздохнула Селестия. — И я хочу, чтобы ты помнила это, когда мы вновь с ним столкнёмся.
— Я буду помнить это, Тиа, — отвернулась Луна и вздохнула. — Пойдём, уже, найдём это кристальное дерево. Нельзя допустить, чтобы Дискорд и дальше издевался над жителями Эквестрии, над мамой…