Вот уже двадцать лет принцесса Твайлайт правит Эквестрией. Страна процветает, и магия дружбы распространяется по всему миру. Наступает конец истории — период гармонии, обещающий уйти в вечность. Не будет больше волнений, не будет ссор, не будет тревог. Не останется места подвигу и не будет нужды в героях. Маленькие пони без раздумий верят своей принцессе, но ещё есть в мире те, кто видит зловещую тень её обещаний. Ещё не поздно остановить наступление гармонии…
Всю свою жизнь Смолдер прожила как настоящий дракон, веря в собственную силу и непокорность, пока однажды ей не начали сниться подозрительные сны, в которых она стала горничной и принялась служить загадочной госпоже, которая приучила ее к послушанию и желанию подчиняться.
Галлусу не стоило забывать не только то, что он дружит с чейнджлингом, но и то, что чейнджлинги способны ощущать некоторые чувства окружающих. В частности: любовь. Пейринг: Галлус х Сильверстрим