Мир меняется. Эквестрии грозит гибель. Принцессу Луну посетило видение тёмного будущего. Тем временем пони привлекли внимание иных, чьи цели неизвестны. Смогут ли пони избежать плачевного конца,или гибель их неминуема?
После путешествия по альтернативным реальностям Твайлайт серьёзно задумалась о своей жизни, друзьях и магии. Проверив возникшие подозрения, она приходит к неожиданному выводу. А ещё здесь есть ченджлинги.
Сделаем небольшое допущение: шесть пони преодолели все испытания и... не получили свои Элементы. Что сделает Селестия? А Н-И-Ч-Е-Г-О. Она предпочитает изгнание, лишь бы не поднять копыто на своего врага. "Убить милосердием" это, пожалуй, именно про это. Селестия остается чистенькой жертвой тирана, зато всем остальным приходится погрузиться в кровь и грязь по самую холку, а некоторым и гораздо глубже. И кто в этой ситуации больший злодей?
Новая жизнь в новом мире. Немного одиноко быть единственным представителем своего вида, но я не особо выделяюсь в мире, населенном таким разнообразием разумных существ. Быть чужаком в мире без норм не самая плохая судьба, надо лишь немного привыкнуть.
— И я повелась! — буквально вскричала бирюзовая пегаска, — я поверила в этот блеф! Простый, неприкрытый, отчаянный блеф! И всё пошло кувырком окончательно!
— Ну-ну, Квёр, ты не одна оказалась в таком положении. Все поверили, а Тео оказался на несколько порядков более крепким орешким, чем я могла подумать изначально. Такую шутку над нами сыграла судьба, чтобы напомнить, что мы не всемогущи! — ответила аликорна, — итак, они с Джемом решили самостоятельно достигнуть Пондора, пока...